．确立业务计划：企业在考虑部署客户关系管理（CRM）方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。
建立客户数据库：销售人员需搜集客户的详细资料，如年龄、住址、联系方式等。CRM系统能整合这些信息，帮助销售人员建立完整的客户资料数据库，并据此筛选出潜在客户。 分析潜在客户：通过CRM系统，销售人员可以获取客户的联系方式，并根据其年龄特点选择合适的沟通方式。
在实施客户关系管理（CRM）过程中，首要步骤是明确业务目标。企业需确定CRM系统将如何帮助提高客户满意度、缩短销售周期并提升合同成功率，理解系统的实际价值。其次，组建CRM团队至关重要。管理者需统筹各部门，选拔代表加入团队，确保他们将成为CRM实施的积极推动者。评估销售和服务流程是关键环节。
确立业务目标，企业在打算部署CRM软件方案前，先要确定通过CRM想实现什么样的目的，是提高管理效率，还是改善业务，或者是说提高企业收益。成立项目小组，想要按照预期的规划去执行CRM项目，还要对公司的业务进行统筹考虑，建立完整的项目操作团队，涉及到项目任务的决策都由这个团队的管理人员来组织讨论。
CRM一般指客户关系管理，在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
CRM是CustomerRelationshipManagement的缩写，即：客户关系管理从管理科学的角度来考察，客户关系管理（CRM）源于市场营销理论；从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM），是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在企业中普及和应用。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理，是一种旨在提升企业与现有及潜在客户之间关系的技术解决方案。 客户管理：CRM系统记录和存储客户的基础信息，追踪与客户的所有互动历史，包括联系信息、偏好设置以及交易记录。此外，它还支持生成和跟踪订单，以及创建和管理建议书和销售合同。
CRM系统意思是客户关系管理系统。是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。也是一种企业与当今和潜在客户的互动交流的方式。日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、管理等等。
CRM是Customer Relationship Management的缩写，中文意为客户关系管理。 客户关系管理涉及利用信息技术和互联网协调企业在销售、营销和服务上的客户交互，以提升管理效率。 CRM的目的是通过吸引新客户、保留老客户和转变潜在客户，来增强市场竞争力。
1、确立业务目标，企业在打算部署CRM软件方案前，先要确定通过CRM想实现什么样的目的，是提高管理效率，还是改善业务，或者是说提高企业收益。成立项目小组，想要按照预期的规划去执行CRM项目，还要对公司的业务进行统筹考虑，建立完整的项目操作团队，涉及到项目任务的决策都由这个团队的管理人员来组织讨论。
2、CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。①应用业务集成。将独立的市场管理，销售管理与售后服务进行集成，提供统一的运作平台。将多渠道来源的数据进行整合，实现业务数据的集成与共享。这一环节的实现，使系统使用者可以在系统内得到各类数据的忠实记录，代表真实发生的业务状况。
3、执行发起人：执行发起人作为CRM项目的发起人，使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。 （2）程序的启动人和执行人：启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段，而且也必须对采用的新系统具有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。
4、．开发与部署：CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。
――注重客户在第一时间的满意度。客户接受服务或使用产品的过程中，往往很在乎时效性，如果能让客户在客户预想的时间内达到满意，将会取得更好的效果。――注重客户业务范围之外需求的满意度。客户经理与客户的交往不仅仅局限于业务范围之内，客户对客户经理的需求也不仅仅局限于银行业务范围之内。
坦诚沟通： 保持开放、诚实的沟通。分享内心感受、需求和想法，认真倾听对方。建立信任： 信任是亲密关系的基石。遵守承诺，保持一致性，不断证明自己值得信赖。尊重和包容： 尊重对方的意见、选择和感受。接受彼此的差异，不要试图改变对方。共同兴趣： 发现共同的兴趣爱好，一起参与活动，增进共鸣和联系。
首先要建立一种理念，即你怎样对待自己，也就怎样对待自己的客户 。 销售人员 与客户产生友谊，主要是因为双方有利益关系存在，所以，销售人员与客户的友谊主要是第二种。那些客户都是抱着实用目的而接受你的友谊，就是因为他们自己可以得到利益。
建立深入的链接，提升敏感度，了解客户深度需求，每一次沟通的品质有深度，时间越久，越亲密。对客户的付出是真心的付出，不是控制，不是要求一定有回报，如果是有品质的关注，对方是一定有回应的。
应用艾克的客户关系管理系统之后，金丰易居很快取得了很好的效果，统一的服务平台不仅提高了企业的服务形象，还节省了人力物力。通过挖掘客户的潜在价值，金丰易居制定了更具特色的服务方法，提高了业务量。另外，由于客户关系管理整合了内部的管理资源，降低了管理成本。
案例一：荷兰皇家航空KLM KLM是世界上历史最悠久的航空公司之一，自2004年起，KLM获得了Gartner的侍消欧洲CRM杰出奖。KLM将CRM战略远景与实际执行相结合，通过软件应用部署与企业文化变革的结合，实现了客户关系管理的成功。KLM意识到，仅仅减少成本并不能确保公司的长期健康发展。
尽管客户关系管理方案是以IT技术为主导的，但它本身并不属于技术范畴，而是与 企业管理 、业务操作息息相关的经营管理理念。客户关系管理旨在以客户为中心基础上，协助客户处理和优化商业流程，提高客户满意度，从而挖掘最大的客户价值。信息化实现手段仅为实践该目标的其中一种方式。
客户关系管理成功案例1：上海金丰易居是集租赁、销售、装潢、物业管理于一身的房地产集团。金丰易居决定采用美国艾克公司的eCRM产品，以了解客户真正需求，主动出击。艾克公司的eCRM系统与传统的CRM系统不同，它是模块化的结构，用户可以各取所需，实施的周期也很短，适合中小企业使用。